一、公告板

用于需要记录每日、每周、每月都需要做的日程安排。只有操作员自己才能查看修改删除自己记录的日程安排;到了对应的时间之后再使用软件的过程中自动显示日程提醒。 

日日程、周日程、月日程，分别用于查看某天、某周、某月的日程安排;

提醒时间是指：与设置的日程时间比较，提前多少分钟/小时/天提醒，提醒界面如下图所示：

三、客户类别

默认是有【全部客户类别】不允许删除，可以点击空白框再新建类别；被客户管理使用过的【客户类别】不允许直接删除；需要删除客户管理对应的客户信息之后才能删除。

四、联系人管理

维护优化好联系人信息，为扩大市场、寻找潜在的商机与发展机会做好准备。

修改：修改联系人信息。

删除：删除不再需要的联系人信息。

客户：与客户管理建立的客户信息关联可以直接选择客户，一旦联系人与某客户关联则不允许删除。

五、客户管理

使用客户管理可以对客户进行自定义分类。

比如：根据工作合作关系分供应商、经销商、竞争同行、上级主管、其他业务客户等，也可以根据客户合作程度分普通客户、核心客户、潜在客户、黑名单之类。针对不同性质的客户，我们需要采取不同程度的关注程度，保持不同紧密程度的合作关系，为后续的经营筛选出最具合作潜力的伙伴

转基本信息：即将客户管理中的客户信息，转移到基本信息——单位信息中;

地区：从基本信息——地区信息目录选择；

客户类型：即选择该客户所属的类型；类型由企业根据管理的需要进行建立；

联系人：即与企业业务往来的具体经办人员，与联系人管理设置的联系人关联；

创建人：读取登录账套的操作员；

创建时间：读取电脑的系统时间；

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